理财规划管理专家

  • 擅长领域:
  • 主讲课程:
    01-银行客户经理营销技能提升训练 02-银行客户经理主动服务营销训练 03-银行客户经理沟通与营销能力实战训练 04-银行客户信息分析与关系营销策略 05-银行互联金融冲击下的借力营销策略 06-银行客户资产配置方案与综合理财规划 07-银行大客户沙龙:财智少年--儿童财商提升 08-实战理……
  • 邀请费用:
    19000元/天(参考价格)
资历背景
  • 理财规划管理专家;

    暨南大学金融管理硕士;

    国家理财规划师 (ChFP);

    中国注册理财规划师 (CFP);

    曾任中凯实业集团有限公司投资项目部总监;

    曾任中国环境资源集团有限公司投资项目经理;

    中山大学特聘理财讲师;

    广东外语外贸大学特聘讲师;

    国家理财规划师高级考评员、成人与儿童财商(FQ)开发导师、《广州日报》特约理财顾问、中国注册理财规划师协会特约讲师、专家组成员。
主讲课程
  • 01-银行客户经理营销技能提升训练

    02-银行客户经理主动服务营销训练

    03-银行客户经理沟通与营销能力实战训练

    04-银行客户信息分析与关系营销策略

    05-银行互联金融冲击下的借力营销策略

    06-银行客户资产配置方案与综合理财规划

    07-银行大客户沙龙:财智少年--儿童财商提升

    08-实战理财工具应用与投资市场把握

    09-个人财富管理与投资策略实战训练

    10-高端人士个人财富管理策略
客户案例
  • 部分客户: 平安人寿广州分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(超过200场(天)) 为平安人寿广州分公司大客户讲授《您的养老谁做主》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》(20多场) 平安人寿佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(10场) 平安人寿韶关分公司讲授讲授《个人财富管理与投资策略实战训练》课程讲座(4场) 平安人寿清远分公司讲授讲授《个人财富管理与投资策略实战训练》课程讲座(4场) 平安人寿阳江分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(6场) 信诚人寿广州分公司讲授《个人财富管理与投资策略实战训练》课程讲座(8场) 工银安盛广东分公司讲授《个人财富管理与投资策略实战训练》课程讲座(4场) 广发证券佛山分公司讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(6场) 邮政储蓄银行广东省分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(60场) 邮政储蓄银行广州分行讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(6场) 邮政储蓄银行佛山分行讲授《您的养老谁做主》课程讲座(3场) 中国邮政广东分局大客户讲授《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》(4场) 中国邮政佛山分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(5场) 中国邮政广州分局讲授《理财计算实务与结合计算的无压力营销》、《中高端人士理财策略指引及规划》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》等课程,(4场) 中国邮政广州分局讲授金融大客户《财智少年——少年财商培训营》讲座(4场) 建设银行广州财富管理中心讲授《中高端人士理财策略指引及规划》等课程,(2场) 瑞银广州分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程(4场) 瑞银深圳分公司讲授《中高端人士理财策略指引及规划》课程(4场) 广州良丝服饰有限公司讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程(6场) 广州市诚丰信会计师事务所讲授《“理”出精彩人生——企业员工增值课程》、《财智少年——少年财商培训营》、《享受生活、幸福人生——养老规划及教育规划》课程(4场) ……
客户评价
  • 黄老师的课程很生动,很贴近我们的工作实际;让我更能理解理财计算在工作中的使用与意义,相信我未来可以与客户沟通的时候更有说服力!

    ——平安广分陈元春经理

    黄老师的课程让我知道了未来理财规划师的走向与实务操作的技巧,而且黄老师很细心,回答我们众多的问题都不厌其烦!

    ——邮储广东省分行周丹经理

    黄老师的讲解很深入我的实际工作需求,相信通过这个课程可以让我更全面地为客户提供不一般的理财服务,更可以带动我的业务营销!

    ——邮储银行广州分行李玉婷经理

    随着客户要求的服务多样性与深入要求,综合理财服务成为我们的新业务增长点,通过黄老师风趣幽默的讲解、结合多样化的教学模式,想必能让我们的员工未来面向客户提供服务时更自信、更专业、更有战斗力!

    ——信诚人寿广分胡总监

    黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰,同时也加强了他们的动手能力,强化自我的风险管理意识与有效投资意识,这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材!

    ——广州良丝服饰有限公司梁晓帆董事长

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